Composé de six contes, ce film en forme de plaidoyer contre l'intolérance et la tyrannie nous entraîne dans un fabuleux voyage initiatique à travers le temps et les civilisations. S'inspirant de son court métrage DRAGONS ET PRINCESSES (2010), Michel Ocelot signe un film atypique à l'esthétique flamboyante, mêlant avec bonheur l'univers plat des silhouettes sombres et la profondeur de champ de la 3D.
Trois personnages - une fille, un garçon et un vieux technicien - se retrouvent chaque soir dans un petit cinéma qui semble abandonné. Dans ce lieu magique, ils imaginent, dessinent et incarnent les héros des histoires dont ils rêvent. LE LOUP-GAROU : Dans l'Occident médiéval. Un prince épouse une jeune fille qui lui aurait prêté assistance alors qu'il était injustement emprisonné. Mais refusant de passer une nuit de pleine lune en compagnie de sa nouvelle épouse, il finit par lui avouer être un loup-garou... TIJEAN ET LA BELLE-SANS-CONNAÎTRE : Aux Antilles. Tijean, en explorant une grotte, se retrouve au pays des morts. L'ombre d'un vieillard lui enseigne la manière de vaincre trois monstres géants, une abeille, une mangouste et un iguane, qui le mèneront à la cour du roi... L'ÉLUE DE LA VILLE D'OR : Les habitants d'une ville aztèque vénèrent le "bienfaiteur". En échange du sacrifice de la plus jolie jeune fille alentour, celui-ci gratifie la ville de monceaux d'or. Apprenant le sinistre sort réservé à la jeune fille, un étranger décide de combattre le "bienfaiteur"... LE GARÇON TAM-TAM : Dans un village d'Afrique de l'Ouest. Un jeune bon à rien rêve de trouver le tam-tam magique qui donne le pouvoir d'envoûter ceux qui l'écoutent. Un jour, il sauve la vie du vieillard qui s'avère être le gardien du fameux tam-tam... LE GARÇON QUI NE MENTAIT JAMAIS : Au Tibet. Le garçon-qui-ne-ment-jamais est très attaché à Mélongi, le cheval du roi, qui possède le don de parler. Un jour, le souverain du royaume voisin lance un pari sur la capacité du garçon à ne jamais mentir. Celui-ci va être mis à rude épreuve... LA FILLE-BICHE ET LE FILS DE L'ARCHITECTE : Dans l'Occident médiéval. Maud est l'apprentie d'un sorcier puissant qui désire l'épouser. Devant son refus, il l'enferme puis lui jette un sort. Thibaut et son maître architecte tentent de la délivrer...